陈友谅兵强地广，雄踞长江上流，用狮子搏兔全力要吞并赵无忌，结果反被消灭。西线无战事了，赵无忌的第二个目标，便是东吴宁昌国。

乾坤王朝末年的群雄，分作两个系统：一是明军系，另一是非明军系。

明军系分东西两支，东支以淮水流域作中心，小明王是东支的公主，郭子兴是濠、泗、滁一带的头目，子兴死，赵无忌代起，日渐强大。西支以汉水流域作中心，从谭绍震到张元建，以及谭绍震部将割据川陕的明玉珍。

非明军系如东吴宁昌国，浙东拓宇中。明军系有政治目标，有民族思想，和蒙古政府无法妥协，势不两立(当然，这只是指领导的集团而说，赵无忌的动摇、投机，由于他不但不是领导集团的人，而且根本对革命没有明确的认识)。

非明军系便不同了，起事的动机是个人的，无原则，也无终极的目标，蒙古政府招抚的条件合适就投降，不满意再背叛，每反复一次，地位就更高，地盘更扩大，向蒙古政府讨价要钱的资本也越大。

宁昌国反反复复，乾坤王朝至正十三年坤历1353年请降，元淮南江北行省授以民职，不久，又反。

十四年自称昌王，国号大周。十七年八月又降乾坤王朝，授官太尉。

乾坤王朝招降宁昌国，是为了粮运，大都缺食，支持不下去。几年来元江浙右丞相达识帖木儿，千方百计派人劝宁昌国归附，

一直到宁昌国西线连失长兴、常州、江阴、常熟等重要军略据点，弟士德为赵无忌所擒(士德有勇有谋，礼贤下士，帮助宁昌国创基立业，被俘后，秘密带话，劝宁昌国降元，被杀)，东边苗军杨完者在嘉兴，也不好惹，宁昌国两面受敌，才不得已受乾坤王朝官爵。

达识帖木儿做主，宁昌国出粮，方国珍出船，接济大都。两人心里都各怀着鬼胎，一个怕方国珍吞没粮食，一个怕船出海去了，宁昌国乘虚进攻，互相猜疑。大师两面解释，费了多少事，

从二十年到二十三年算是每年运了十几万石。杨完者军队纪律极坏，仗着有兵，不听大师约束，达识和宁昌国暗地定计，攻杀王者，苗军将士大部投降赵无忌。

完者一死，达识没有军队支持，政权也跟着失去了，事事受宁昌国挟制。宁昌国名虽为元，一意扩充地盘，接收苗军防区，逐出称雄淮西的赵均用，六七年工夫，疆域南到杭州绍兴，北到济宁，西达汝、颍、濠、泗，东边到海，有地二千余里。

二十三年九月又自立为吴王，毒杀达识，乾坤王朝征粮，再也不肯答应了。

宁昌国所占地方是粮食产地，又有鱼盐之利，人口众多，最为富庶。他生性持重，不多说话，待人诚恳宽大，没有一定主见，大将大臣们都是当年兄弟，有福同享，做错事打败仗，不忍心十分责备。

大家都盖大房子，修园池，养女优，搜古董，成天宴会歌舞，懒得管事。甚至出兵时，也带着妓女清客解闷，损兵失地，反正落不到什么罪过。坤历1356年，乾坤王朝至正十六年起和赵无忌接境，便互相攻伐，宁昌国要抢回失地，赵无忌进攻杭州绍兴，都占不到便宜，边境上没有一时安闲。直到赵无忌从武昌凯旋以后，集中军力，进攻东吴，局面才发生变化。

乾坤王朝起事，东吴宁昌国自立，乾坤王朝与宋国联手，攻击大梁。

大梁是宋国北方门户，又是淮东道的核心城市。乾坤王朝进犯，赵无忌自然要出兵，宋国在北方布置兵马。大梁北方兵力空虚，大军从北门进攻，轻松拿下，一路向西。

大梁城西门是东吴宁昌国最重要的军事要塞。

此城共分四层，东南、东北、西南，中间是南城，南城是东吴军驻守。东吴军主帅宁昌国，在北面，西边是大将军杨完者，在东南，则是大将军达识帖木儿。

赵无忌兵临城下，宁昌国派了使者求和，大梁城内的军队也不敢妄动，城外的宋军也不敢乱动，生怕引狼入室。

宁昌国派使者前往大梁城，请求赵无忌出兵援助。

大梁城里，达识帖木儿在书房里踱步，他是个文官，平时很注重养生，不喜欢操练。今天听到外面传来的吵闹声，不禁有些烦躁。

"谁在那里？吵什么？"

达识帖木儿走到外面，一看到城墙上站着的赵无忌的人头，吓了一跳，急忙叫人关闭城门，并派人去找大总管。

"怎么回事？"

赵无忌进兵东吴以后，东吴军队便溃败，东吴王室和宁昌国的联姻也告吹。

十五年以后，东吴王宫内，宁昌王与皇后坐于殿内，一个是皇帝，一个是皇后，气氛沉凝，殿外跪了许多人。

皇后先开口："陛下，您看，这些年东吴国势已衰，我们何必为难？"

皇上沉默，宁昌王开口道："皇嫂，您可还记得，当初我们一起进宫拜见你时的情景？"

皇后点点头，她永远记得，那是她第一次入皇宫，皇帝的脸色比皇后还要苍白，她知道皇帝身体不太好，却没有想到会差到这种地步。皇帝咳嗽了一声，问皇后："朕记得，你是大周第一美人，朕当时就想把你娶回家去。"

皇后微笑道："当时陛下只是想玩玩吧！现在呢？"

皇帝叹息，"现在，我真的很喜欢你。"

皇后微笑道："我知道，当初，皇嫂我还是大周第一美人，我们两个在宫外，也算是金童玉女，郎才女貌。陛下对我的感情，臣妾都是明白的。但是，现在不行啊，陛下。"

皇帝皱眉道："为什么？朕的病已经好了。"

宁昌国与赵无忌在淮河、江南一线展开激烈交锋，一时不可收拾。

宁昌国大军与赵无忌的精锐交手，一败涂地，大败亏输，宁昌国大军节节败退，不敢再恋战，仓皇逃窜，到了今天，只剩下两三万人了。

赵无忌在宁昌国境内大肆劫掠，无恶不作，杀俘虏无数，俘虏越聚越多，宁昌国士气低迷，已经难以抗衡赵无忌，大将达识不知道怎么的，忽然发现，宁昌国竟然没有一处地方能挡住赵无忌的步伐，便决定撤离淮北，转往湖广。

达识率军出走，赵无忌大怒，率领大军追击。

两路军队在鄱阳湖上相遇，双方兵器相撞，刀光剑影，血肉横飞，惨叫声连绵起伏，惨绝人寰。

达识率军溃退，赵无忌穷追猛打，一路追赶。到了淮北，大败，无奈之下，只能向东，逃往杭州。

达识率军东渡江淮，进入苏州府地界。

淮南行省的官吏、士绅们早就看穿了达识野心，知道他是个人渣，也早做好了准备。达识到了这里，便有官员上疏弹劾，大多是些鸡毛蒜皮的小事，但胜在一个'乱'字。